Nvidia ve Intel'in ABD Çip Hamlesi: Blackwell'deki Kritik Boşluk Ne?

Yapay zeka savaşlarının merkezindeki Nvidia ve Intel, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üretim kapasitelerini artırarak tedarik zincirini yerelleştirme konusunda önemli adımlar atıyor. Nvidia, üretim ortaklarının 43 eyalete yayıldığını ve TSMC'nin Phoenix fabrikasında Blackwell wafer (plaka) üretiminin hacimli olarak gerçekleştiğini duyurdu. Şirket, önümüzdeki dört yıl içinde ortaklarıyla birlikte ABD'de 500 milyar dolarlık yapay zeka altyapısı üretmeyi hedefliyor.

Üretim ABD'de Ancak Paketleme Tayvan'da

Sektör verileri, wafer aşamasında büyük bir başarı sağlansa da kritik bir darboğazın devam ettiğini gösteriyor. Arizona'daki fabrikalarda üretilen her bir Blackwell çipi, paketleme işlemleri için hâlâ Pasifik'i geçerek Tayvan'a gönderiliyor. Blackwell GPU'larının kalbi sayılan CoWoS-L paketleme kapasitesinin tamamı şu an için Tayvan'da bulunuyor.

Sadece paketleme değil, yüksek bant genişlikli bellekler (HBM) konusunda da ABD topraklarında henüz bir üretim veya paketleme tesisi bulunmuyor. Mevcut HBM stokları Güney Kore'deki SK hynix ve Samsung ile Tayvan ve Japonya'daki Micron tesislerinden karşılanıyor.

Yerel Üretim Takvimi: Kritik Tarih 2028

ABD'nin çip üretimindeki bu dışa bağımlılığını sona erdirmek için başlatılan dev projelerin takvimi netleşmeye başladı. Ancak tam yerelleşme için henüz erken:

• Amkor: Arizona'daki 7 milyar dolarlık kampüsün ilk fabrikası 2027 ortasında tamamlanacak ve üretime 2028 başında başlayacak.
• SK hynix: Indiana'daki gelişmiş paketleme tesisiyle HBM4E ve HBM5 serilerini 2028'in ikinci yarısında seri üretime geçirmeyi hedefliyor.
• TSMC: Arizona'daki kendi paketleme tesisinin CoWoS ve 3D-IC kapasitesini 2029'dan önce devreye alacağını belirtti.

Stratejik Yatırımlar ve Altyapı Çalışmaları

Sürecin montaj ve sistem entegrasyonu tarafında ise hareketlilik sürüyor. Foxconn, Houston'da GB300 modülleri için bir fabrika kurarken; Wistron, Fort Worth'te Nvidia yapay zeka sistemlerini test edecek bir tesis inşa ediyor. Coherent ise optik bileşenler için Texas'taki tesisini genişletti.

Sonuç olarak, Blackwell ailesi ve muhtemelen ilk Rubin nesli, tamamen yerli bir üretim hattına sahip olmadan yaşam döngülerini tamamlayacak. ABD topraklarında üretilip, paketlenip, belleği takılıp hiç yurt dışına çıkmadan tamamlanacak ilk yapay zeka hızlandırıcıların 2028-2029 yıllarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.